保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
尊龙官网登录人生就是博登录(以下简称“刊行人”)首次果真刊行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次刊行”)的申请于2020年7月6日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督治理委员会证监许可〔2020〕3173号文同意注册。
本次刊行接纳向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向切合条件的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相结合的方法进行。
刊行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下开端询价直接确定刊行价格,网下不再进行累计投标。
本次果真刊行新股11,660.00万股,约占刊行后刊行人总股本的11.99%。本次刊行初始战略配售刊行数量为1,309.80万股,占本次刊行数量的11.23%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下刊行�;夭破舳�,网下初始刊行数量为8,280.20万股,占扣除初始战略配售数量后刊行数量的80.00%,网上初始刊行数量为2,070.00万股,占扣除初始战略配售数量后刊行数量的20.00%。最终网下、网上刊行合计数量为本次刊行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终刊行数量将凭据回拨情况确定。
为便于投资者了解刊行人的有关情况和本次刊行的相关安排,刊行人和本次刊行的保荐机构(主承销商)将就本次刊行举行网上路演,敬请宽大投资者关注。
1、网上路演时间:2021年1月4日(T-1日)09:00-12:00;
2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、加入人员:刊行人董事会及治理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次刊行的《尊龙官网登录人生就是博登录首次果真刊行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)盘问。
敬请宽大投资者关注。
刊行人:尊龙官网登录人生就是博登录
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年12月31日
来源:证券日报